태양광 관련주 정리ㅣ대장주 2종목ㅣ에너지 산업 ②

태양광 관련주 정리 [에너지 산업②]

 

태양광 에너지는 태양에서 나오는 빛을 전기 에너지로 변환하는 것을 말합니다. 태양광 발전은 발전단가가 낮고 설치가 쉬워 친환경 에너지 중에서도 가장 가파르게 성장할 것으로 분석하고 있습니다.

 

태양광 관련주 산업전망

글로벌 태양광 발전 설치량은 2021년부터  2030년까지 연평균 성장률이 16.9%에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 천연가스발전량, 석탄발전량 비중을 상회하는 수치입니다. 태양광 발전 산업에 가장 적극적인 나라는 중국입니다. 전 세계 글로벌 태양광 설치 1위는 중국이며, 이는 2위에서 5위까지 합친 수보다 많은 양의 태양광을 설치한 상황입니다. 2026년까지 탄소중립을 실현하기 위해 태양광 신규 설치를 지속적으로 늘어갈 전망입니다. 태양광 설치량 전 세계 2위인 미국 역시 2050년까지 현재 3%에 불과한 태양광 발전비중을 45%로 확대할 계획을 가지고 있습니다.

 

글로벌 기준 태양광 설치량은 증가할 것으로 분석되지만 국내는 그렇지 못하다

 

하지만 이렇게 꾸준히 성장하는 글로벌 시장과는 다르게 국내 시장 같은 경우는 2023년 전년 대비 15% 감소, 2024년에는 2023년 수준에서 설치될 전망입니다. 우리 시장이 글로벌 시장과 균형을 이루며 성장하기 위해서는 제조분야 뿐만 아니라 빠르게 성장하고 있는 태양광 프로젝트 개발 분야 대한 시장 개척일 필요할 것으로 보입니다.

 

태양광 관련주 투자포인트

1) 최근 AI 데이터센터향 수요가 빠르게 늘어나고 있어 태양광 설치량이 증가 할 수 있음

 

 

2) 미국이 세계 1위 중국 태양광 부품 등 수입품에 대해 관세 인상 조치 시행시 국내 태양광 기업들이 반사이익 기대

 

 

 

태양광 관련주 정리

태양광 관련 대장주는 2종목으로 압축할 수 있습니다. 이는 최근 2가지 태양광 관련 이슈에 가장 큰 상승을 보여주었던 종목을 중심으로 선정하였습니다.

1) SDN 

SDN은 태양광 발전사업자와 시스템 공급업체를 대상으로 태양광 발전시스템, 태양전지판, 인버터 등을 공급하는 태양광사업을 영위하고 있습니다. 최근 샘 올트먼 오픈 AI 최고경영자가 태양광 스타트업에 투자한다고 공식 발표하면서 데이터센터 전력수요 폭증에 따른 태양광 관련주들이 주목받을 때 가장 큰 주가 상승을 보여주었습니다. 

 

 

2) HD현대에너지솔루션

태양광 모듈 제조기업인 HD현대에너지솔루션은 최근 미국과 중국 간 무역 갈등이 불거지면서 태양광 관련 기업이 반사이익을 얻을 수 있을 것이란 기대감으로 상한가를 기록한 이력이 있습니다.

 

 

 

3) 대장주 제외 태양광 관련주

한화솔루션, OCI, OCI 홀딩스, 신성이엔지, 에스에너지, 대명에너지, 파루 등이 있습니다.

 

태양광 관련주 마무리

현재 중국 업체들이 저가 모듈을 중심으로 시장을 장악하며 국내 기업들이 어려움을 겪고 있습니다. 실제로 미국 태양광 시장을 제외한 유럽 등 모든 지역에서 중국 모듈 시장 점유율이 90%에 육박하고 있어 돌파구 찾기가 쉽지 않은 상황입니다. 다만 AI 발 이슈와 미국 중국 무역전쟁으로 아직 기대감은 살아있는 만큼 관련된 주가들을 잘 살펴 공략해야 할 것입니다.