전력 설비 관련주 정리ㅣ전선, 구리, 변압기 관련주 재부각ㅣ

전력 설비 관련주 정리 전선, 구리, 변압기 관련주 재부각

 

금일 반기결산을 앞둔 양시장 모두 소폭 하락하며 마감하였습니다. 외국인과 기관 수급이 좋지 않은 가운데 종목 테마별로 선별적인 상승만 이루어지고 있는 모습입니다. 해외에서 한국 화장품이 높은 성장세를 보이고 있다는 뉴스와 함께 오전에는 화장품주들의 전방위적인 상승이 있었고, 오후에는 조선주들이 소폭 반등도 보였지만 ✅ 금일의 주도주는 전력 설비 관련주, 전선 관련주들이었습니다.

 

 

전력 설비 관련주 전선 테마 상승 배경

 

1. 미국 태양광 및 풍력 발전 분야 전력망 연결 부족과 변압기 부족 문제 대두

 

✅ 전력 설비 관련주와 더불어 전선 관련주들이 최근 주목받고 있는 가장 큰 이유는 미국의 변압기 부족 현상이 문제가 다시 대두되고 있기 때문입니다. 최근 미국에서 변압기 부족사태로 재생에너지 프로젝트가 지연되면서 청정에너지 전환에 차질이 생겼다는 소식이 전해지고 있는 가운데 미국정부는 연방정부와 주 21개 정부의 에너지 전력망 현대화 진흥 정책을 발표하며, 기존 송전선을 고압선으로 교체한다는 방침을 고수하고 있습니다.

 

 

변압기 부족은 전기 강철 공급 부족, 변압기 제조 기술 및 시설 부족 등 복합적인 요인으로 문제가 발생되고 있으며 특히 미국 내 전기 강철 및 변압기 제조 능력은 여전히 부족한 상태라고 합니다. 변압기 제조에는 전문적인 기술과 높은 비용이 필요하기 때문에 새로운 시설 건설이나 기존 시설 개선이 더디게 진행되고 있는 상황입니다.

 

2. 미국 빅테크 인공지능 데이터센터 전력 수요 증가 여전

✅ 전력 확보에 나선 미국 빅테크(대형 정보기술 기업)들이 변압기를 빨아들이고 있습니다. 공급 요청이 쇄도하면서 생산이 수요에 못 미치는 변압기 부족 사태까지 빚어지고 있는 것입니다. 이에 현재 국내 변압기 업체들은 선택적으로 입찰에 참여하고 있습니다. AI 데이터센터에 쓰이는 초고압 변압기 가격은 1대당 20억~40억 원으로~40 제작 기간은 통상 1년 정도입니다.

 

 

 

HD현대일렉트릭 변압기

 

3. 용인 반도체 클러스터의 전력 확보 문제 시급

 

최근 정부가 용인 반도체 클러스터의 전력 확보 문제를 해소하기 위해 지원에 나설 것으로 알려진 가운데 금일 세명전기가 국가 핵심 전력 프로젝트인 초고압직류송전기(HVDC) 송전선로 금구류 개발을 완료하고 수주에 성공한 것으로 확인되며 주가가 급등하였습니다. 

 

4. 올해 여름 폭염 우려

 

올해 최대 전력 수요 최대치 예상

 

최대 전력 수요가 해마다 증가하고 있으며, 작년 기록 올해 여름 깰 수 있다는 전망이 나오고 있습니다. ✅ 올해 전력피크는 8월 둘째 주로 예상하고 있습니다. 이에 최남호 산업부 2차관은 국내에서 두 번째로 큰 경기 신가평 변전소를 방문하여 "올여름은 평년보다 무더울 것으로 전망돼 전력 수요도 급증할 것으로 예상된다"며 "전력설비를 철저히 관리해 전력 피크 시기에도 전력 공급에 이상이 없도록 만전을 기해달라"라고 전달한 상황입니다.

 

전력 설비 관련주 정리

 

✅ 여러가지 이유들로 현재 변압기 시장 슈퍼사이클에 와있다는 평가입니다.

 

국내 변압기 관련주에는 세명전기를 비롯 제룡산업, HD현대일렉트릭, 효성중공업, 제룡전기, 비츠로테크, 지투파워, 광명전기, 제일일렉트릭, 서전기전, 피앤씨테크, 비츠로시스 등이 있습니다.

 

아래 링크에 전선, 변압기, 계량기 등 분야별로 산업 및 종목을 정리해 두었으니 참고 바랍니다.

 

전선 관련주 및 전력 설비 산업 정리 에너지 산업 ⑥